刘备以荆州为立足点，开始了硕大的飞跃，在法正等人的引导之下，攻下了益州入蜀。压制成都之后，将刘璋的领土收为己有，国号“蜀”。
曹操于赤壁遭遇了历史性的大败北后，只能放弃南下，改攻取凉州，因此华北一带尽收于手中，其地盘变得比以前更加稳固，国号“魏”。
孙权则将荆州之地让给了刘备，并着手将交州收编至伞下，确实地巩固了其在南方的霸主地位，国号“吴”。
华北的曹操、西蜀的刘备、江东的孙权，三国鼎立。至此诸葛亮提言的「三分天下之计」顺利达成。蜀汉匡扶天下的伟略，正向着胜利迈进。
汉中大殿，突然接到探子来报，曹操从许昌发兵，夏侯渊为大将，领兵五十万前来，目前已攻破汉水关，直奔汉中而来。
孔明早已料到刘备取得西川后，曹操固然无法安居许都，必要来犯，俗话说人不犯我，我不犯人，此时可以以先帝之名北伐曹操。
此番北伐关羽张飞要留守荆州和汉中，故不能随军前往，其子关兴张苞，可代为出征。
本章节开始加入鬼张角的太平王朝军下野，在出入城池或野外战斗结束后有几率被其偷袭，若之前随机吕布和周瑜未击败，三组BOSS队伍都会出现，行军需注意!如果能够击败黑张角可获得重要道具「鬼魅之灵」，二周目收获庞统的重要道具。
出汉中城一直往东，便是汉水关。守将夏侯渊的武将技「追射」会对随机三名敌将造成连续打击，夏侯渊为弓系武将，两段伤害非常之高，需优先击杀。
若黄忠为大将(队伍第一人)，此时可触发夏侯渊、黄忠二人单挑，黄忠将夏侯渊击退。决斗胜利后夏侯渊重伤脱战，接下来的战斗夏侯渊将不再参战，轻松击败夏侯尚等人，胜利后获得造诣「弓矢对峙」，并获得天赋「击力」。完成此造诣会开启黄忠真将技觉醒，需要使用黄忠再次击败夏侯渊两次(必须第一个击败他，且同章节野外多次击败只算一次)，即可解锁真武将技「真百步穿杨」。
击退夏侯渊后汉中探子来报，南蛮孟获暗中屯兵，对汉中虎视眈眈，孔明之意汉中离蛮族甚远，南蛮必不可久战，只需加固城墙，待其粮草不足时可出击，不足为虑。孔明本阵则继续向东攻打安定城。
继续往东过桥后发现大陆呈现暗紫色，正式来到曹魏地界。把守安定城的是曹将曹纯，口中对夏侯渊失手颇有不满。此战的曹纯虽不再有长坂坡的风范，但任需要注意曹纯、桓阶二人，桓阶的武将技「轮火」会造成单体大量伤害。曹纯智力不高，可离间控制。战败后的曹纯撤兵，蜀军成功进驻安定城。安定城左上角屋子内可见到华佗，他告知孔明天水有名将姜维，文武全才，不可大意。出安定城后一路往东，道路宽广，一路前行可抵达天水城，往后则是南安城。天水城此时正在操练军马，难以通过，从左侧小路绕行发现姜维正在此处，上前交谈即触发战斗。
此战敌军的AI极高，姜维等5人首回合会主动集火我军将士，增益BUFF和计策配合严谨，难以抵挡，可撤退另寻他法。若此战强行战胜姜维，战斗胜利后获得造诣「天水麒麟」。
战斗建议：可优先解决尹赏和杨修，再击退姜维，合理的使用「忌心计」和「离间计」控制夏侯楙与马遵，胜利后剧情会强制撤兵。
天水城下方有一处连绵的山脉，穿插着一条黄色的树林，需要蛇形进入，走到密林深处时，遭到了蛮族的偷袭。敌军为五个蛮族士兵，血量和防御极高，会使用方圆阵，他们的普通攻击都带有晕眩效果(堪比五个魏延)。此战需要一定的等级和策略。通过战斗发现，如果只是击杀掉一两个蛮族，敌军会继续召唤新的伙伴，直到我军全灭为止。此处可以合理的使用「离间计」，并同时削弱五个蛮族的兵力，最后使用范围性的AOE计策，将他们在一回合内同时击倒，方可获得胜利。胜利之后蛮族求饶，献上「方圆军印」后慌乱逃离，蜀军成功习得方圆阵法(全体防御最高之阵形)。
败战天水之后全军撤回安定城另作打算，回到安定后再次来到华佗处，从华佗口中得知，姜维自幼博览群书，文韬武略，可惜错投其主。又告诉孔明天水后方南安城守备松懈，城内有姜维的熟人姜叙，有他出面可降服姜维，并将「华佗的书信」交予孔明，孔明接过书信后即刻前往南安。
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