拿到了公文后，出扶风村往南绕道而行，中间路过通往街亭的渡口，行至西北方处抵达白帝城。此时的白帝城已被南蛮军攻占，为首的沙摩柯很是嚣张，同时孟获大军已进攻汉中，蜀军无法首尾兼顾，幸好孔明军师早有对策。
此战沙摩柯智力不高，但每次普攻会有几率造成灼烧，武将技「人遁」可随机对4人造成大量伤害，一定要离间和反叛结合，控制住沙摩柯，优先击杀彻里吉等人，最后解决沙摩柯即可。胜利后获得天赋「火烈」。
战斗结束后画面转到汉中剧情，孔明已回到汉中，但此时汉中城已被孟获包围。来到汉中大殿，此番刘备会协同关羽，张飞一同对抗南蛮军。再去编成所调配剩余战斗人员。(除孔明外在前线北伐作战的武将因无法回到汉中暂时不能参战)。
此战优先选择谋士，计策伤害可以对习惯使用方圆阵的南蛮军造成双倍伤害，且己方有「城防三」。汉中的居民会提示孟获怕水，武将技根据百分比造成伤害，极易造成秒杀。孟获、孟优、兀突骨三人智力较低，可离间控制，优先击杀祝融、木鹿等携有「捆缚计」的敌将，要注意兵力和计策值的补给。战斗胜利后获得造诣「南蛮之王」。若首战败于孟获，则会触发诸葛亮擒拿孟获剧情，再次挑战孟获时敌军会随机陷入慌乱(无法行动)，但造诣将会无法获得，战斗胜利后孟获表示愿意臣服，并可选择孟获与祝融夫人其一人入队我方，与孔明一起回归前线后，即可参战。
走出街亭后探子来报，军师孔明已经来到白帝城。立即从街亭关南部渡口乘坐渡船一路回到白帝城。随后孔明加入并带来了自行研发的一些新装备，「木牛流马」和「诸葛连弩」二选其一，南蛮的孟获(或祝融)会在此与孔明一并加入队伍，重整旗鼓后的蜀军准备再度发兵街亭。
此时让孟获(或祝融)带队前往汉中通向成都的林道，对话一名南蛮勇士可获赠天赋「猛兽」。
二攻街亭的时候。不走山道，直行至街亭山脚关卡可遇到曹真等人，敌军伤害非常高，需要注意高速度的张郃，要合理使用「离间计」、「反叛计」控制智力较低的敌军，优先击杀程昱和杨阜，再解决曹真等人。另外：将马谡设为大将(第一人)，孔明不出战，可强行上山，中途会遭到曹真伏击，首回合被落石所伤士气大幅度下降，击破后可获造诣「街亭谋乱」。
若此战中马超、马岱参战，且完成了北地城的马玩事件，此处最后击杀马玩，马玩则会进入「无双」状态，待对话都结束后再击杀马玩，战斗胜利后马玩加入队伍。
突破了曹真大军走出街亭来到祁山区域，此时可不急攻打下方的祁山关，先往东南方向行军前往甲老庄。入村后打听到有一位智者曾在斜谷遇到落雷。右上角屋内的老者告诉我们曹操在斜谷布下了落雷玄破之阵，请多加小心。村民口中还得知西面有一秘穴。
村子中一位老者需要南蛮军的物件，可将与南蛮军作战时获取「白象牙」交给老者，获得「30000金」酬谢。在村子内补给之后我军前往西北面密林中的洞穴。从这片森林的上方，走到中心处可进入此洞穴。进入洞穴发现原来就是安定城北方那个洞穴，只是那时候我军是从南入口进入，此时我们的位置是从北入口进入，知道此路后可以利用这个洞穴快速往返安定城，乃至回汉中都很方便了。同时发现洞穴内路障已经被移除，在秘穴的最中央可找到饰品「六甲天书」，附近宝箱中可找到天赋「谋略」。
继续来到祁山关，此关由五子良将把守，城防不高，但五子良将人人都会使用武将技。
张郃、乐进速度很快，张郃普攻高几率附加毒玉状态。于禁在开启「神速」之后全军速度大幅提升，同时于禁也会使用「解策计」。徐晃开启「巨力」之后，若未及时控制下回合必定被秒杀一人。战斗开始前张辽必定先手布置子五阵。此战推荐马谡或蒋琬(等级需LV36，学会解阵计)，阵法推荐方圆阵，子五阵每回合的合击和五子良将的高昂攻击简直就是噩梦，若不解阵难度很高，解阵后优先斩杀于禁，再控制张郃，逐一击
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