再次回到涪水城，刘璋并不愿借兵给庞统，但念在同宗之谊，给了少许老弱病残及粮草，并安排杨怀在渡口送庞统回荆州。来到渡口，庞统发现了杨怀的诡计，原来刘璋感受到刘备的威胁，准备在此将庞统等人一网打尽，战斗开始会强制受到杨怀等人的袭击，但只要保证恢复，离间高沛即可取胜。战斗胜利后庞统以此为由，开始征讨西川。
回到涪水城宫殿，庞统下达命令立刻往北面的涪水关进军，破了雒城，可直达成都。
进军雒城前，法正告诉庞统涪水南方仍有一支伏兵由冷苞率领驻扎，进军雒城必须解决这个后顾之忧。刘备军士气高昂，冷苞根本无法抵挡。轻松战胜之后继续往北发现断桥，无法通过，随即前往山脚下的西田村进行询问。
入村后打听到田庄善于修桥，村里北面的河边发现许多灌木，看来是修桥之用，但是提示没有斧头无法砍伐。随后来到田庄所在的房间，被告知需要朽木方可修补断桥，所指就是河边的那些木头。此时我们先回到涪水城的武器店，80元的石斧购买几把，然后回到河边进行砍伐，每次砍伐需要消耗一把石斧，多次砍伐之后终于得到了朽木。
再次去找田庄可成功修复断桥，砍伐五次以上即可获得造诣「伐木之徒」。出村向西就能看到完整的桥，已可通过。
过桥之后南行来到落凤坡，庞统预知不妙，令全军快速通行。落凤坡后半段可从宝箱中找到「陷阱绳」和天赋「识破」，「陷阱绳」可在汉中城右上的书生对话换取天赋「捆缚」。即将走出落凤坡之时，张任、刘巴突然出现，伏兵骤现，庞统等人已被包围，弓箭手万箭齐发，庞统中箭受伤，张任随即发起突袭进入战斗。
此战必败，毫无出手机会，进入战斗全军血量减少，张任等人必定对庞统集中攻击。首回合庞统阵亡后，可选择撤退。此战若能保证庞统首回合不死的前提下撤退，可获得造诣「凤雏之难」。但庞统之后仍然阵亡离开队伍。
可利用「鹤翼阵」的四五号位置的闪避加成配合「闪跃丹」躲避伤害，需要SL;二周目可以通过「鬼魅之灵」保证庞统存活，庞统复活归队条件达成。
撤退至离涪水不远的山寨处，张任的追兵赶到，要将刘备军赶尽杀绝，此时队伍只有四人参战，由于庞统已死我军只能被动防御，坚持三个回合后脱战。若能在三回合内击杀张任，脱战后可获得造诣「死里逃生」。合理使用周仓的武将技「破甲」即可达成目标。
死里逃生的法正等人撤至涪水城，孔明军师率援军赶到。此时张任的追兵又至，但有孔明在，全军奋起，士气大振(直接达到255点并先置攻击)，成功击退了张任，然而展翅的凤雏却再也无法翱翔在天际之中。诸葛亮重新布置了攻取西川的进兵线路，休息一晚后在涪水城东面的渡口乘船绕行先攻打巴城，西蜀之行上半部分到此结束。
从巴城开始，若张飞持续参战，完成「火起巴城」、「江州密谋」或「粮运之道」、「梓潼之才」、「剑阁试炼」、「血战雒城」，最后拿下成都即可解锁真武将技「真破军苍穹」。
坐船抵达巴城，发现城外老将严颜独自坐守，若张飞在队伍中，且张飞为大将(队伍第一人)，来到巴城北门会发现密道，进入便可发现粮草堆积处，点燃离去后，来到正门与严颜对话交战，此时严颜发现后城起火，全军陷入慌乱。需要注意严颜的武将技—「坚定」不受忌心、离间、反叛的控制，即便已经被控制，也会立即消除，严颜自身也绝对不会被忌心等状态控制。
此战不难，优先击杀董和，再依次击杀剩余敌将即可获胜，战斗胜利后，若张飞在队伍中，严颜可直接加入，否则严颜会入城，需要从编所中调出张飞对话才会加入队伍。
若未使用张飞发现密道，直接从正门与严颜交战，敌人会获得城防和开局的先手武将技保护，首回合结束后会进行全军恢复，战斗难度稍有提升，胜利后获得造诣「火起巴城」。
巴城武器屋内有「斩铁剑」出售，可给孔明更换。防具店内则更新了价格稍贵的「白骨盾」，不嫌贵的话可全员更新一下。出城后西行至瞿塘关不远处，发现有一密使匆忙离开，关内已无守将，所以我们直接进入关内。与居民对话发现端倪，刘巴已派出使者密谋杀害刘备军，密使的落脚点在西南方向的村落内，或者巴城的平民屋内，二者里的随机一处。找到使者后并击败他们，可获得刘巴的密信，得知刘巴的奇袭计划，此时再次前往瞿塘关，刘巴便会率军回防，与刘备军开战，此战刘巴等人均以计策伤害为主，群体计策伤害密集，推荐使用鱼鳞阵，此外老将严颜为报答刘皇叔，在队伍中触发任意西川的剧情战都会获得「无双」状态。击败刘巴后可再次进入瞿塘关。关内左下角发现一少女，给予一颗「回生之石」可知其先父遗留巨石在剑阁关东侧的丛林中心。右上方书生正在寻找合适的农作物，可在野外敌将中获得「干核桃」给予书生，获得「檀椎」。
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