停牌三个多月的中青宝，在8日午间抛出初步重组方案后，11日晚间终于出炉重组预案。
看点一、现金+定增 一次收购三家游戏公司
根据预案，中青宝拟以总价17.46亿发行股份和现金结合方式收购美峰数码49%股权、中科奥100%股权及名通 信息100%股权，其中以现金支付9.029亿，并以每股27.17元每股发行3103.0547万股用于股权支付，此外还拟以不低于24.46元每股定增募资金不超过5.82亿。收购完成后，这三家游戏公司将成为中青宝全资子公司，同时业绩将大幅增厚。公司股票4月14日起复牌。
看点二、被收购公司主力产品均进入收获期
据介绍，美峰数码主营业务移动网络游戏的开发和运营，早在2013年8月中青宝曾以3.57亿元将其51%股权纳入囊中。2013年该公司重型MMORPG游戏《君王》成功推出，并于年度内获得累计注册用户462万人，玩家累计充值2.26亿元。
而中科奥则主营移动休闲游戏，目前共运营30多款游戏产品，包括主打游戏产品为《3D终极狂飙》、《3D暴力摩托》、《小奥斗地主》和《飞机大战》等系列。2012年、2013年其分别实现营业收入分别为949.27万和1.09亿，净利润-81.95万和4059.42万。
另外，名通信息则以运营网页游戏平台为主，运营的游戏囊括国内主要热门网页游戏产品《梦幻飞仙》、《龙将》、《神仙道》、《斗破苍穹》等，自有页游平台截至本预案出具日累计注册人数达500多万人。据介绍，名通信息未来将在继续稳固页游平台的运营基础上，逐步向游戏开发领域拓展，且目前正在开发五款新游戏。2012年、2013年其营业收入分别为3905.11万及6269.74万，净利润分别为894.20万和1924.99万。
看点三、利润承诺丰厚 未来业绩将倍增
根据利润承诺方对标的公司的利润承诺，上述三家公司2014年度至2016年度归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润合计不低于2亿元、2.69亿元和3.2亿元。中青宝2013年净利润为5103万。
中青宝表示，本次交易将夯实公司网页游戏业务，进一步加快公司在手机游戏领域通过内生和外延的双向发展，加快向移动互联网互动娱乐内容提供商的快速转型。
来源：搜狐证券
19游戏网整理报道